AWS、NvidiaへのGPU発注を3倍の200万基に拡大

ニュース概要

Amazon Web Services（AWS）とNvidiaは、米国東部時間2026年8月26日、AWSが2027年から2028年にかけて世界のデータセンターインフラ全体にNvidia GPUを追加で200万基導入するという戦略的提携の拡大を発表した。今回のコミットメントは、わずか5か月前に両社が結んだ合意の規模を約3倍に引き上げるものだ。当時AWSは100万基強のGPUを調達すると表明していた。Nvidiaによると、この急増は、大規模AIワークロード向けの計算能力確保を急ぐ企業、AI研究所、スタートアップ、政府系顧客からの需要が「あらゆる予測を上回った」ことを反映しているという。

発注内容

今回の拡大契約は、Nvidiaの次世代Blackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultra GPUアーキテクチャに加え、AWSのインフラに統合されるNvidia Vera CPUも対象としている。200万基のGPUのうち10万基は、機密性の高い国家安全保障ワークロードを扱う際に使用される区分であるImpact Level 6の基準を満たす、米国政府向けセキュアAIインフラ専用に割り当てられる。AWSはまた、新しいEC2 G7インスタンスがNvidia RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUを採用することを確認しており、NvidiaのハードウェアはAWSのクラウドコンピューティング製品群のより幅広い領域に拡大することになる。新契約に基づく出荷は第3四半期に開始され、本格的な導入は2027年から2028年にかけて継続される見込みだ。

コミットメントの規模

AWSとNvidiaは契約の正確な金額を明らかにしていないが、アナリストはこの規模でのGPUの一般的な単価に基づき、契約額は数百億ドルに上ると推定している。今回の発表は、Nvidiaにとって記録的な四半期決算の直後に行われた。同社のデータセンター売上高は約890億ドルで前年同期比117％増となり、四半期総売上高は約962億ドルに達した。Nvidiaは翌四半期の売上高見通しを約1080億ドルと示し、クラウド顧客全体での供給コミットメント総額が約2790億ドルに拡大したことを明らかにした。これは前四半期に報告された数値の2倍以上にあたる。

経営陣のコメント

Nvidiaのジェンスン・フアンCEOは、両社が「AI時代における偉大な成長エンジンの一つを築き上げており、需要はあらゆる予測を上回るペースで進んでいる」と述べ、クラウドプロバイダーがいかに急速にインフラ計画を上方修正せざるを得なくなっているかを強調した。AWSのマット・ガーマンCEOは、拡大の意義を顧客の柔軟性という観点から説明し、「顧客はAIワークロードに最適なツールを自由に選択したいと考えており、すべてがシームレスに連携するという確信も求めている」と語った。Nvidiaのコレット・クレスCFOは別の場で、最大手テクノロジー企業以外へのAI導入の広がりが持続的なチップ需要の原動力になっていると指摘しており、主権AI構想、企業導入、専門AIインフラ事業者などがその範囲に含まれるという。

GPUを超えて：より深い技術統合

今回の拡大契約は、単なるチップの数量にとどまらない。NvidiaのNVLink Fusionインターコネクト技術は、カスタム高帯域幅メモリと組み合わされ、AWSのTrainiumチップラックに直接統合される。これにより、NvidiaのネットワーキングアーキテクチャがAWS独自のカスタムシリコンスタックに実質的に組み込まれることになる。NVLink Fusionを使用するものを含め、Nvidia GPUベースおよびTrainiumベースのすべてのEC2インスタンスは、引き続きAWS独自のNitro System上で動作する。Nitro Systemは、仮想化、セキュリティ、ネットワーキング機能をメインのコンピュートシリコンから分離して処理する。ソフトウェア面では、NvidiaのオープンなNemotron AIモデルがAmazon BedrockおよびSageMakerで利用可能になるほか、NvidiaのcuDFおよびcuVSデータ処理ライブラリがAmazon EMRでのワークロード高速化に採用される。AWSは特定のベンチマークにおいて、データ処理が最大3.7倍高速化し、ベクトルインデックス作成が最大9倍高速化するとともに、コストが25％削減されるとしている。提携は物理AIおよびロボティクス分野にも広がり、Amazon Roboticsが倉庫自動化およびロボティクス開発にNvidiaのJetson、Omniverse、Isaacプラットフォームを採用する。

背景：AWSは自社シリコンにも引き続き注力

Nvidiaの拡大は、Amazonが自社開発のTrainiumチップへの投資を継続する中で、それに代わるものではなく並行して行われる。AWSのマット・ガーマンCEOら経営陣は、TrainiumがAWSが導入するAIチップの中で数量ベースで最大のカテゴリであり続けていると述べており、AWSのAIチップ事業とAIサービス事業を合わせた年間売上高換算レートは約250億ドルに達しているという。同社の経営陣は、Amazonが主要AI研究所を含む外部顧客にTrainiumを販売している一方で、Nvidiaとの関係を競争関係ではなく長期的なパートナーシップと位置づけている。業界関係者は、Nvidia GPUを大規模に調達しつつ独自チップも同時に拡大するという二正面戦略を、AI計算能力に対する世界的な需要が利用可能な供給を上回り続ける中での、供給制約と価格支配力に対するヘッジと見ている。

なぜ重要なのか

今回の新規発注の規模は、AIインフラへの需要が、大手クラウドプロバイダーがわずか数か月前に予測した水準をはるかに超えて拡大していることを浮き彫りにしている。AWSの顧客にとって、Nvidiaとの提携拡大は、大規模AIモデルの学習と実行に利用できる計算能力の増加と、データ処理やベクトル検索のためのソフトウェアツールの充実を意味する。より広いテクノロジー業界にとって、この契約は世界のAIサプライチェーンにおけるNvidiaの中心的な地位を再確認させる一方で、大手クラウド事業者がNvidiaとの関係を深めつつ、長期的なコストと依存リスクを管理するために独自カスタムシリコンの構築も同時に進めていることを示している。